Todo lo que necesitas saber sobre Contara

La plataforma

Contara es una plataforma de negocios en la nube diseñada para negocios y empresas mexicanas. Concentra todo lo que necesitas para operar tu negocio en un solo lugar: registros de ventas y gastos, directorio de clientes y proveedores, catálogos personalizados, gestión de equipo, tareas y dashboards financieros.

Al ser 100 % en la nube, tus datos están seguros y disponibles desde cualquier dispositivo — celular, tablet o computadora — en cualquier momento del día, sin importar dónde estés.

Plan Gratuito vs Plan Pro

Contara tiene dos planes. El Plan Gratuito es perfecto para empezar sin costo alguno. El Plan Pro desbloquea toda la capacidad de la plataforma y funciones exclusivas para negocios que no se detienen.

Crear tu cuenta

Existen dos formas de unirse a Contara:

Como dueño de negocio:

Como empleado:

Primera unidad de negocio

Una unidad de negocio es el contexto operativo donde se registran ventas, gastos, clientes y más. Puede representar una tienda, sucursal, departamento o cualquier área de tu empresa.

El Plan Gratuito incluye 1 unidad. El Plan Pro permite hasta 5 unidades, ideal para negocios con varias sucursales.

Invitar empleados

Solo el dueño puede invitar empleados. Ve a Inicio → Administración → Gestionar Empleadosy busca la opción de invitar por correo electrónico.

Registrar una venta

Ve a Inicio → Registrar Venta. El formulario es rápido y directo:

Ver historial de ventas

Ve a Inicio → Ver Ventas. Encontrarás todas las ventas registradas con filtros avanzados:

• Búsqueda por ID, tipo de venta, cliente o descripción.
• Período — hoy, semana, mes, año o rango personalizado de fechas.
• Empleado — filtra las ventas de un empleado específico.
• Forma de pago — efectivo, tarjeta o transferencia.
• Mostrar — controla cuántos registros se cargan (10, 25, 50, 100 o todos).

El total del período filtrado se muestra en un resumen en la parte superior, junto con el desglose por forma de pago.

Anular una venta

En el historial de ventas, cada registro tiene botones de acción. Haz clic en el ícono de anulación (⊘). La venta quedará marcada como Anulada y ya no contará en los totales ni en los dashboards.

Exportar a CSV ✦ Solo Plan Pro

Enviar recibo por correo ✦ Solo Plan Pro

Registrar un gasto

Ve a Inicio → Registrar Gasto. El proceso es similar al de ventas:

Ver historial de gastos

Ve a Inicio → Ver Gastos. Los mismos filtros que en ventas aplican aquí: búsqueda, período, empleado, forma de pago y cantidad de registros. El total del período filtrado se muestra en el encabezado de la lista.

Anular un gasto

Igual que con ventas, cada gasto puede anularse con el ícono ⊘. El registro queda en el historial marcado como anulado pero no afecta tus totales.

Catálogo de productos y servicios

Ve a Inicio → Catálogo de Productos y Servicios. Aquí defines los tipos de venta que aparecerán como opciones al registrar una venta. Cada tipo tiene:

• Nombre — p. ej. "Corte de cabello", "Consulta médica", "Producto XYZ".
• Precio sugerido (opcional) — se prellenará automáticamente al seleccionar ese tipo en el registro de venta.
• Descripción (opcional) — para uso interno del equipo.

Catálogo de tipos de gasto

Ve a Inicio → Catálogo de Gastos. Funciona igual que el catálogo de ventas pero para tus egresos. Define categorías claras para mantener tus finanzas organizadas.

Agregar un cliente

Ve a Inicio → Clientes → Agregar. Llena los campos disponibles:

• Nombre completo — requerido.
• Teléfono — con selector de código de país (ej. +52 para México). Habilita el botón de WhatsApp.
• Correo electrónico — habilita el envío de correos desde la plataforma.
• Dirección — opcional, para entregas o referencia.

Cada cliente recibe un ID único (formato CL0001X) que puedes usar para buscarlo rápidamente.

Directorio y búsqueda

El directorio tiene búsqueda en tiempo real por nombre, teléfono, correo o ID del cliente. También puedes filtrar por empleado que lo registró y por período de registro.

Contacto por WhatsApp

Si el cliente tiene teléfono registrado, aparecerá el botón Enviar WhatsApp en su tarjeta del directorio. Al hacer clic, se abrirá WhatsApp Web o la app con el número listo para chatear — sin necesidad de guardar el contacto en tu teléfono.

Enviar correo al cliente ✦ Solo Plan Pro

Agregar un proveedor

Ve a Inicio → Proveedores → Agregar. Los campos son similares a los de clientes: nombre, teléfono, correo, dirección y notas internas.

Cada proveedor recibe un ID único (formato PR0001X).

Directorio de proveedores

Al registrar un gasto, puedes vincularlo a un proveedor del directorio. Esto te da trazabilidad de cuánto has gastado con cada proveedor a lo largo del tiempo, visible en el Dashboard Financiero.

Contacto por WhatsApp

Si el proveedor tiene teléfono registrado, aparecerá el botón Enviar WhatsApp en su tarjeta del directorio. Al hacer clic, se abrirá WhatsApp Web o la app con el número listo — sin necesidad de guardar el contacto en tu teléfono. Ideal para coordinar pedidos, confirmar entregas o resolver cualquier duda con tu proveedor en segundos.

Enviar correo al proveedor ✦ Solo Plan Pro

Crear una tarea

Ve a Inicio → Gestionar Tareas → Nueva Tarea. Cada tarea tiene:

• Título — descripción breve de la tarea.
• Descripción (opcional) — instrucciones o contexto adicional.
• Fecha límite (opcional) — para priorización.
• Asignado a — elige un empleado de tu unidad o déjala sin asignar.

Asignar y completar tareas

Las tareas asignadas a un empleado aparecen en su pantalla de inicio como un chip de alerta (N tareas asignadas). Al hacer clic, se redirige al listado filtrado por sus tareas pendientes.

Cuando se termina una tarea, el empleado (o el dueño) puede marcarla como completada con el botón ✓. Las tareas completadas desaparecen del listado activo pero se mantienen en el historial.

Roles: Dueño vs Empleado

Invitar al equipo

Los dashboards son exclusivos para el dueño del negocio. Los empleados no tienen acceso a ellos.

Dashboard Financiero

Accede desde Inicio → Dashboard Financiero. Muestra el análisis completo de tu negocio para el período seleccionado (hoy, semana, mes, año o rango personalizado):

• KPIs principales — ingresos totales, gastos totales, utilidad neta y margen de utilidad.
• Gráfica de tendencia — evolución de ingresos y gastos a lo largo del tiempo, con granularidad diaria o semanal.
• Top ventas — los tipos de venta con más ingresos en el período.
• Top gastos — las categorías de gasto con más egreso.
• Distribución por forma de pago — efectivo, tarjeta y transferencia.
• Top clientes — clientes que más compraron.
• Top proveedores — proveedores con más gasto asociado.

Dashboard Operacional

Accede desde Inicio → Dashboard Operacional. Orientado a la actividad del equipo y la operación:

• Ventas y gastos del equipo — quién registró más, comparativa entre empleados.
• Tareas completadas — seguimiento de productividad por empleado.
• Catálogos activos — resumen de tipos de venta y gasto en uso.
• Nuevos clientes y proveedores — registros del período.
• Patrones por día de la semana y hora del día — cuándo hay más actividad.

Reportes PDF ✦ Solo Plan Pro

Crear y cambiar entre unidades

Ve a Inicio → Configuración → Unidades de Negocio para crear nuevas unidades. Cada unidad tiene su propio conjunto de ventas, gastos, clientes, empleados y catálogos — completamente aislado de las demás.

Para cambiar de unidad activa, usa el selector en la barra superior del dashboard. Todos los datos que ves (historial, dashboards, directorio) corresponden siempre a la unidad activa.

Límites por plan

El Plan Gratuito permite 1 unidad de negocio. El Plan Pro permite hasta 5 unidades, perfecto para negocios con varias sucursales o áreas operativas. Si llegas al límite de tu plan, Contara te mostrará una alerta y podrás ver la opción de actualizar al Plan Pro.

Qué incluye el Plan Pro

El Plan Pro desbloquea toda la capacidad de Contara y añade funciones exclusivas para negocios que operan en serio:

Cómo activar el Plan Pro

Para activar el Plan Pro, contáctanos directamente. No hay un flujo de pago automático todavía — trabajamos contigo para asegurarnos de que el plan se ajuste a tus necesidades.